网站主办:福建省福鼎市茶产业发展领导小组         版权所有: 福鼎市茶产业发展领导小组    备案序号:闽ICP备07049362号  网站建设:中企动力福州

白茶资讯

>
>
>
茶市,跌宕起伏又一年

茶市,跌宕起伏又一年

浏览量
【摘要】:
 
【内容提要】利用商务部、FAO、UNCOMTRADE等统计数据对中国茶叶出口的品种结构和市场机构进行了分析,得出结论:中国茶叶出口的品种结构与国际茶叶进口市场的品种结构相差较大;中国茶叶出口市场主要是非洲,其次是亚洲;亚洲及欧美茶叶市场有很大的开拓空间。中国应区别世界不同地区分别开拓红茶和绿茶市场,对于英国、俄罗斯等高纬度地国家,应在保持传统的绿茶市场的基础上,积极开拓红茶市场;对于阿联酋、沙特等中东地区,应积极宣传绿茶的功效,大力开拓绿茶市场。 
 
【关 键 词】茶叶出口/品种结构/市场结构 
 
   1 引言 
 
  中国是世界茶叶的发源地,是世界上种茶、制茶和饮茶最早的国家,同时也是世界上最早进行茶叶贸易的国家。目前中国是世界上主要的茶叶生产国、消费国和出口国。
 
  茶叶是中国出口兼内销的农产品,茶产业是中国部分山区经济发展、农业发展的支柱产业。茶产业的发展对中国广大茶叶产区区域生态环境的改善、净化山区空气、保持水土流失起着极其重要的作用,并成为改善山区农村综合生态环境的重要绿化手段。据不完全统计,目前中国共有茶农8000多万人,从事茶叶相关工作的达到1.2亿人,茶叶年产值达100亿元,茶产业在主产区国民经济中起着十分重要的作用。目前,茶叶成为主产区农业经济收入的重要来源,同时有利于解决山区劳动力就业问题,增加了农民收入。因此,发展山区茶叶生产成为解决中国山区“三农”问题的重要途径。
 
  随着世界其它产茶国的兴起以及国外先进的种植与加工技术的应用,国际茶叶市场供给量以及茶叶的质量水平大大提高,国际茶叶市场的供给已经转变为供大于求,茶叶市场的竞争更为激烈。目前中国的茶叶出口主要是绿茶,出口单价低于世界平均价格,这与国际上其它茶叶生产大国主要出口红茶不同。当前中国茶叶出口的市场结构如何,中国主要出口国名单与世界主要进口国名单有什么不同,世界主要茶叶进口国进口茶叶的品种结构是怎样的,中国茶叶出口的品种结构和市场结构应该如何调整才能适应世界茶叶市场需求,这些问题非常值得研究。
 
  根据《中华人民共和国海关统计商品目录》,中国的出口茶叶分为10类:每件净重不超过3kg的绿茶(09021090)、红茶(09023090)、花茶(09021010)、乌龙茶(09023010)、普洱茶(09023020),每件净重超过3kg的绿茶(09022090)、红茶(09024090)、花茶(09022010)、乌龙茶(09024010)、普洱茶(09024020)。其中,红茶和绿茶之外的其它出口茶叶统称为特种茶。联合国统计暑UNCOMTRADE数据库中绿茶包含中国统计中的花茶,红茶包含中国的乌龙茶和普洱茶,本文凡是应用UNCOMTRADE数据进行的分析仅包括绿茶和红茶两大类。
 
  本文数据,凡是来源于中华人民共和国商务部的最新到2011年,来源于UNCOMTRADE数据库的,因部分国家缺少2011年数据,部分国家还在更新中,考虑到准确性最新数据截止2010年。FAO数据最新至2010年。
 
   2 中国茶叶出口结构分析 
 
  2.1 中国茶叶出口的品种结构分析
 
  从2001-2011年,中国茶叶出口总量呈缓慢增长趋势,出口的茶叶以绿茶为主,而且绿茶占出口总量的比重不断上升,从2001年的65.4%上升至2011年的79.8%,10年间上升了14.4%;红茶占出口总量的比重本来就不高,而且不断下降,从2001年的16.4%下降至2011年的11.0%,10年间下降了5.4%;特种茶(包括乌龙茶、花茶、普洱茶等)出口量所占的比重也不断下降,从2001年的18.3%下滑到2011年的9.2%,10年间下降了9.1%(表1)。这种出口结构与国际茶叶进口市场的品种结构差异较大,2010年国际市场红茶占进口总量的83.3%,绿茶占16.7%。中国绿茶出口量已经占世界市场的90%,如果按照联合国统计再加上花茶的话,则已经占92.9%,可见绿茶的市场空间已经十分有限。
2.2 中国茶叶出口的市场结构分析
 
2.2.1 中国茶叶分大洲出口情况
     中国茶叶出口的主要地区是非洲,约占中国茶叶出口的一半,亚洲占1/4多一点,而对发达的欧洲、北美洲出口分别位居第3、4位(表2)。然而世界上茶叶进口的地区结构是:亚洲、欧洲、非洲、北美洲分别占世界进口量的36.5%、33.2%、19.0%、8.5%,进口额的35.4%、37.8%、13.3%、10.0%(表3)。非洲气候炎热,而绿茶消暑止渴功效明显,这正好与中国茶叶生产的品种结构相吻合,加之落后的非洲国家对产品质量要求较低,有利于中国茶叶出口,但是却不利于我们提高茶叶以及整个茶产业的质量。从表3可以计算出,非洲茶叶进口价格比亚洲茶叶进口价格低28%,比欧洲和北美洲茶叶进口价格分别低38%、40%。中国茶叶分大洲出口与世界各大洲茶叶进口比较可以发现,亚洲和欧美(尤其是欧美)茶叶市场特别值得中国开拓。2005年以来世界茶叶进口市场发生了很大变化,亚洲和非洲的进口量占比由61%、28.2%下降到2010年的36.5%、19.0%,而欧洲和北美洲占比则由5.5%、0.5%上升到33.2%、8.5%。可见欧洲和北美洲茶叶市场潜力之大。
 
2.2.2 中国茶叶分国家(地区)出口情况
 
     中国茶叶出口市场主要是摩洛哥、香港、美国、日本、俄罗斯等,出口前十位的国家或地区占茶叶出口总量的62.5%,占茶叶出口金额的64.5%。摩洛哥是中国出口茶叶的第一市场,占中国茶叶出口近1/5,如果再加上阿尔及利亚、毛里塔尼亚、多哥3国,前10位出口国中非洲国家就占出口总量的31.5%;美国、日本、俄罗斯占比均在10%以下(表4)。
 
    3 世界主要茶叶进口国及中国对其出口情况分析 
 
  为了探讨中国茶叶出口结构调整的方向,下面我们将世界主要茶叶进口国与中国主要出口国进行对比,并对不在中国主要出口国之列的部分世界主要进口国的进口市场结构和品种结构进行分析。
 
 
 由表5可以看出,中国对美国、日本、德国茶叶市场开拓尚可,只是中国对其出口价格皆低于3国茶叶进口均价,差价在0.4~1.6美元/kg。俄罗斯是世界第一大茶叶进口国,在中国茶叶出口国中排名第5位;英国以及中东的阿联酋、沙特3国均不在中国茶叶出口主要国家之列,而且作为富有的石油输出国,阿联酋和沙特的茶叶进口价格都较高,因此有必要对该4国的茶叶进口情况进行分析。埃及进口价格很低,暂且不讨论。因篇幅所限,其他国家也不再单独探讨。
 
  3.1 俄罗斯茶叶进口结构及中国对俄罗斯茶叶出口情况
 
  俄罗斯是世界第一大茶叶进口国,2010年进口茶叶18.16万t,占世界进口总量的11%。但是作为世界茶叶生产第一大国,中国出口到俄罗斯的茶叶只占中国出口总量的7%,占俄罗斯进口量的11%,因此分析俄罗斯的茶叶进口结构,探讨如何调整中国茶叶出口结构,进而扩大中国对俄罗斯的出口非常必要。
 
  3.1.1 俄罗斯茶叶进口市场结构
 
  除了个别年份外,俄罗斯茶叶进口基本呈增长趋势,从2001年的15.64万t增长到2010年的18.16万t。2010年主要茶叶来源国是斯里兰卡、印度、中国、越南、肯尼亚、印尼,6国共占进口总量的92%,进口比较集中。其中斯里兰卡为俄罗斯的第一大茶叶来源国,2010年俄罗斯从斯里兰卡进口茶叶5.44万t,占进口总量的30%,其次是印度4.6万t,占25%,中国和越南均占了11%,位居第三。
 
  3.1.2 俄罗斯茶叶进口品种结构
     由表6可以看出,目前俄罗斯进口的茶叶主要是红茶,约占进口总量的90%左右。从最近10年俄罗斯进口茶叶的品种变化来看,绿茶进口量呈持续增长趋势,2001-2010年由0.52万t增加到1.87万t,年均增长13.7%,占进口茶叶的比重也是逐年增长,由3.3%增长到10.3%;红茶进口量也在逐渐增加,但是其所占比重却在减少,2001年进口红茶15.11万t,占进口总量的96.7%,2010年进口红茶总量为16.29万t,所占比重降低到为89.7%。可以看出,最近几年俄罗斯绿茶进口增长的速度大于其红茶进口增长的速度,这也是与最近几年绿茶的许多养生功能被发现分不开的,但由于地处寒冷地带,俄罗斯茶叶消费仍主要是红茶。
 
     俄罗斯主要从中国、斯里兰卡、德国进口绿茶,2010年从中国进口绿茶3500.5万美元,占进口绿茶总金额的65%,其次是斯里兰卡722.7万美元,占13%,然后是德国,占了进口绿茶总数的10%,3国共占绿茶进口额的88%。可以看出俄罗斯绿茶进口比较集中,因此中国应该继续稳住俄罗斯绿茶市场,并逐步扩大出口,稳住老客户。
 
  俄罗斯进口的红茶主要来自斯里兰卡、印度、肯尼亚、越南和印尼,其中斯里兰卡占大多数,为进口总额的45%。俄罗斯从中国进口的红茶很少,仅占其进口红茶总额的3%。我们必须清醒地认识到,俄罗斯市场消费的茶叶90%以上是红茶,因此中国还应积极开拓俄罗斯红茶市场。
 
  3.2 英国茶叶进口结构及中国对英国茶叶出口情况
 
  英国人以喜爱饮茶闻名于世,每天消费1.6亿杯茶,但英国是非产茶国,消费的茶叶全部依靠进口。目前英国是世界上第三大茶叶进口国,同时也是世界上第五大出口国,2010年进口茶叶14.98万t(进口量位居第二),其中复出口3.07万t,国内消费11.91万t。
 
  3.2.1 英国茶叶进出口基本情况
 
  2001-2010年英国茶叶进口量变化不大,基本稳定在15万~16万t左右,金融危机后有小幅下降;出口量在2.5万~3万t左右,但出口单价是进口单价的4~5倍,2007年甚至达到了6倍。英国约用进口茶叶的15%~20%出口,支付了进口茶叶80%~85%的外汇,2007年茶叶出口几乎支付了茶叶进口全部所用外汇。
 
  3.2.2 英国茶叶进口市场结构
     英国茶叶进口来源国比较固定,主要是世界茶叶生产大国肯尼亚,约占英国茶叶进口总量的一半,而且最近几年还有不断增长的趋势。其次是印度、印尼、中国和马拉维,2006年之前马拉维一直是英国茶叶进口第四大国,但是其出口英国的茶叶数量不断减少。2006年以后中国出口到英国的茶叶取代马拉维成为其第四大茶叶供应国,并一直保持。2006-2010年间,英国来自五大进口国的茶叶共占其进口总量的80%以上(表7)。
 
  中国作为全球最大的茶叶生产国和第三大出口国,出口到英国的茶叶相比同类生产大国印度、印尼少之又少,近5年仅占英国茶叶进口总量的4.9%。
 
  3.2.3英国茶叶进口品种结构